Қазақстанда соңғы 10 жылда геологиялық барлау саласына салынған инвестициялар айтарлықтай төмендеді — бұл алаңдатарлық сигнал. Бұл мұнай өндірудің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Осылайша, Dialogue Investment Forum форумында «Қазақстанның мұнай-газ саласындағы инвестициялық мүмкіндіктер» панельді сессиясының қатысушылары осындай қорытындыға келді.
Мұнай-газ компаниялары мемлекеттен қандай бастамаларды күтеді, шетелдік инвесторлар қандай жобаларға ставка жасайды, мұнай бағасы бұрғылау жылдамдығына қалай әсер етеді және елдің негізгі саласының болашағы қандай — оқыңыздар.
Мұнай-химия – болашақ
«Электр көліктерінің танымалдылығы артып келеді, бұл мұнай өндірушілер үшін, оның ішінде Қазақстан үшін қауіп төндіреді. Осыған жауап ретінде мұнай және оның барлық өңдеуден өткен өнімдеріне деген сұраныс мұнай-химия өнеркәсібіне, яғни болашақтағы басты бенефициарға қарай жылдам орын ауыстыруда», – дейді Dasco Group басқарушы серіктесі Дармен Садвакасов, форум ұйымдастырушыларының бірі.
Қазақстан Президентінің кеңесшісі және бұрынғы энергетика министрі Болат Акчулаковтың айтуынша, саланың болашағына климаттың өзгеруі әсер етуде, олар оның құрылымын өзгертуде. Қазақстанның осы тұрғыда ұстанатын доктринасы – 2060 жылға қарай көміртегілік бейтараптыққа қол жеткізу. Бұл дегеніміз, сол уақытқа дейін энергетикалық жүйеде көмірсутектер пайдаланылмайды.
«Жасыл энергетикаға көшу жағдайында, жаңартылатын энергия көздерін дамыту мен климаттық өзгерістерге байланысты көптеген адам мұнай-газ шикізатын пайдаланудың қажеті жоқ деп ойлана бастайды. Осы себепті көптеген адамдар жаңа кен орындарын іздеуге және барлауға инвестиция салуды тоқтатады», – дейді Акчулаков.
Ол ескертеді: кез келген қоры шектеулі, егер оны толықтырып отырмасаңыз. Қазақстан тек энергия тапшылығына ғана емес, сонымен қатар «көндіру және тұрмыстық техникалар мен электр құрылғылары сияқты қарапайым қажеттіліктерден де айырылып қалуы мүмкін, себебі олар мұнай-химия өнімдері болып табылады» дейді.
«Жаңа ашылымдар жоқ»
KAZENERGY ассоциациясының атқарушы директоры Жандос Нурмағанбетов бүгінгі күні көптеген мұнай-газ компаниялары қаржылық тұрақтылық жайлы кең тараған пікірге қарамастан, айтарлықтай қиындықтарға тап болуда екенін атап өтті. «Біз геологиялық барлауға инвестиция салмаймыз – бұл мұнай өндірудің төмендеуіне әкелуі мүмкін», — деді ол, инвестициялық белсенділіктің қажеттілігін атап өтіп.
Қазақстан мұнай-газ секторындағы инвестициялық тартымдылық бойынша S&P Global мәліметтері бойынша 112 елдің ішінде 78-ші орында тұр. Шетелдік инвесторлардың қызығушылығын қайтару үшін реттеу және салық салу тәсілдеріне өзгерістер енгізу қажет.
«Мемлекет шығыстарының артуы түсінікті, және біз негізгі донор ретінде мұнай-газ секторын үлкен салықтармен жүктеуге тырысамыз. Сонымен қатар, бұл Қазақстандағы салаға байланысты проблемаларға әкелуі мүмкін фактор», — деп түсіндіреді KAZENERGY басшысы.
Оның бағалауынша, жаңа кен орындарының ашылуынсыз ел мұнай өндірудің айтарлықтай төмендеуімен бетпе-бет келуі мүмкін. Егер 2013 жылы геологиялық барлауға 1,2 млрд доллар жұмсалса, 2023 жылдың соңында бұл сома 320 млн доллар болды. Сонымен қатар, Нурмағанбетовтың айтуынша, «геологиялық барлауға салынған инвестициялар — бұл ағымдағы жобалар мен қосымша барлау ұңғымаларына салынған қаражат, ал жаңа ашылымдар жоқ».
Жеңіл мұнай дәуірі аяқталады
2023 жылы мұнай-газ секторындағы жалпы сатып алу көлемі 6,4 трлн теңгені құрады, бұл 2022 жылғы көрсеткіштен (5,5 трлн теңге) 16% артық. Қазіргі уақытта Қазақстанда 130-дан астам мұнай өндіруші компания бар. Сатып алуларды жергілікті мазмұн үлесіне қарай үш негізгі категорияға бөлуге болады, дейді Energy Monitor компаниясының атқарушы директоры Нурлан Жумагулов: «Сатып алулардың ең көп көлемі ірі компанияларға тиесілі – ТШО, КПО және НКОК, олардың үлесі сектордағы барлық сатып алулардың 71% құрайды. КазМунайГаздың үлесі 18%, ал жеке компаниялардың үлесі – 11%».
Топ-20 сатып алынған категорияларды талдау негізінде, жергілікті мазмұнның үлесі тек отын және энергия сегменттерінде 50%-дан жоғары екенін атап өтеді сарапшы. Жергілікті мазмұнның төмен үлесі бар категориялар: қосалқы бөлшектер (3,9%), ІТ өнімдері (1,7%), ал компрессорлар, электр қозғалтқыштары, генераторлар – 0%!
«Қазақстандық өндірушілер ірі мұнай-газ компанияларына НДС ставкасы 0% болатын өнімдерді жеткізе алады. Алайда, осы салада жұмыс істейтін зауыттар үшін НДС қайтаруды жеңілдету мақсатында Салық кодексіне түзетулер енгізу қажет», — дейді Нурлан Жумагулов.
Тағы бір қорытынды – Қазақстандағы бұрғылау көлемі тарихи түрде мұнай бағасының құбылмалығына тікелей байланысты. Мәселен, 2013 жылы мұнай бағасы 106 доллар болғанда 1 865 ұңғыма бұрғыланса, 2023 жылы мұнай бағасы 82 доллар болған кезде бар болғаны 829 ұңғыма бұрғыланған. Бір ұңғыманың орташа тереңдігі 1 425 м, ал бір ұңғыманың құны 747 млн теңге.
«Қалай болғанда да, Қазақстанда жеңіл мұнай дәуірі аяқталды, сондықтан компаниялар мен инвесторлар тереңдеген сайын бұрғылауда», — деп атап өтті Жумагулов.
Тек энергия теңгерімі емес
Қазақстанның экономикалық тұрақтылығын нығайту және энергетикалық қауіпсіздігін арттыру мақсатында ҚМГ Транскаспий экспорттық маршрутын дамытуда, деп атап өтті ұлттық компанияның стратегия және инвестициялық жобалар портфелін басқару департаментінің директоры Айша Туребаева: «Бұл жоба Қазақстанның әлемдік мұнай және газ нарықтарымен байланыстарын нығайтуға мүмкіндік береді».
Оның айтуынша, мұнай-химия саласын дамыту, жасыл энергетикаға көшу және экспорттық маршруттарды жақсарту – бұл ҚМГ үшін 2031 жылға дейінгі басым бағыттар. «Әрине, бұл дәстүрлі бизнес, мұнай-химия және жасыл жобалар арасында теңгерім орнату үлкен сынақ. Қаржылық тұрғыдан – бұл да сынақ», — дейді Туребаева.
2022-2031 жылдар аралығында Қазақстанда 240 млн тонна мұнай өндіру жоспарлануда. Мақсат — ресурс базасын одан әрі арттыру: «Бізде жер қойнауын пайдалану бойынша басым құқықтар бар және халықаралық серіктестермен бірлескен барлау жобаларына қатысуды ұсынамыз. 2023 жылы 4 толық ұлттық жоба және 7 халықаралық серіктестермен бірлескен жоба ашылды», — деді ол.
2030 жылға қарай Қазақстан негізгі полимерлер мен азоттық тыңайтқыштарға деген сұранысын толық жабуды жоспарлап отыр. Жалпы құны 12 млрд доллардан асатын бірнеше өндіріс іске қосылды. Жоспарда ең қажетті мұнай-химия өнімдерін импорт алмастыру бар: полипропилен (жылына 500 мың тонна), полиэтилен (жылына 1,25 млн тонна), карбамид (1,1 млн тонна) және ПЭТФ (735 мың тонна).
Болат Акчулаковтың айтуынша, мұнай мен газды ерте кезеңде есептен шығаруға болмайды, себебі ұзақ мерзімді перспективада мұнай-химия берік ресурс базасына негізделеді:
«Зауыттар құру үшін аз қорларға және «бәлкім, ертең бірдеңе тауып алармыз» деп сенуге болмайды. Бұл жүйе жұмыс істемейді», – деп мәлімдеді бұрынғы энергетика министрі.
Ол Қазақстанның көміртегі нейтралдылығына қол жеткізуге ұмтылатындығын, бірақ бұл энергетикалық өтпелі кезеңнің 30 жылдан астам уақытты алатынын атап өтті (шағын кен орындарының орташа қызмет ету мерзімі). Бұл дегеніміз, сол уақытта көмірсутектерді мұнай-химия үшін шикізат ретінде пайдалану тоқтамайды деп айтылған жоқ. Ақшулаков басқа энергетикалық баланс қана емес, тағы бір теңгерімді орнату қажет екенін атап өтті. «Мемлекет Конституциясына сәйкес жер қойнауы халыққа тиесілі, сондықтан біз әлеуметтік аспектілерді, яғни жеке инвесторлар мен мемлекет арасындағы табысты әділ бөлу мәселесін ескеруіміз қажет», — деп түйіндеді ол.
